AdapttoAI · Bootcamp Cowork · L3 · 1 / 25

Bootcamp Cowork · Marcolin · Sesión en vivo 3

L3 · La carpeta maestra y CLAUDE.md

Claude no tiene memoria. Hoy se la damos a propósito.

Antes de empezar · su pre-tres

¿Cómo les fue implementando su plan?

01
¿Salió como decía el plan?

¿Lo corrieron tal cual, o hubo que ajustarlo?

02
¿Cuántas vueltas?

Hasta que el resultado quedó como el plan decía.

03
¿Dónde se atoraron?

Lo que no salió, o lo que Cowork hizo distinto.

Parte 1

La (no) "memoria" de Claude

Qué pasa de verdad cuando un chat dice que "se acuerda" de ustedes.

Por qué

Claude no tiene memoria. Ninguna.

Uno
Lee todo desde cero

Cada mensaje que mandan, relee la conversación completa.

Dos
Contesta

Con lo que tiene en esa conversación.

Tres
Olvida

La siguiente conversación empieza en blanco.

La "memoria" de un chat es otro programa adivinando qué guardar y cuándo traerlo de vuelta. Esa adivinada no siempre sale bien.

Por qué · cómo funciona

La "memoria" son dos adivinadas, una encima de otra.

Una conversación
Un viaje a Japón Una idea que luego descarté Precios del cliente A
Adivinada 1¿Esto suena importante?
Lo que se guardó
Le interesa Japón "Vamos a bajar precios" Cliente A: 10% de descuento

Ustedes no lo ven.

Adivinada 2¿Qué traigo a esta?
Otra conversación · cliente B
Cliente A: 10% de descuento

Lo usa, y no les avisa.

Y no le cabe todo lo que guardó: escoge. Cada adivinada puede fallar, y ustedes no ven ninguna de las dos.

Por qué · los problemas

Seis problemas de depender de esa memoria.

01
No deciden qué se guarda

Ni qué se trae de vuelta. Hay un ajuste, pero revisarlo es un dolor.

02
Una idea descartada se vuelve verdad

Una lluvia de ideas se guarda como si fuera decisión final.

03
Se cruza el contexto

Personal con trabajo. Y lo grave: un cliente con otro.

04
El equipo culpa a la IA

Si nadie entiende cómo funciona, la conclusión es "no sirve", y se deja de usar.

05
Borrar cuesta más que guardar

Para quitar un recuerdo malo hay que revisar todos.

06
Diez personas, diez versiones

La memoria es de cada quien: diez formas de "cómo lo hacemos".

Parte 2

La solución

Darle a Claude el contexto a propósito, en archivos que ustedes controlan.

Memoria

Toda memoria es un archivo con texto adentro.

Memoria automática

La guarda otro programa, adivinando. Ustedes no ven qué ni cuándo.

Archivos en su carpeta

Los escriben ustedes, los ven, los corrigen. Ustedes deciden qué sabe Claude.

Solo funciona con herramientas que leen archivos, como Cowork. La carpeta de la pre-tres ya era el primer paso.

Memoria · dónde vive el contexto

Tres lugares para el contexto. Para el trabajo, usen CLAUDE.md.

En su cuenta
Instrucciones

Una sola, para todas sus tareas. Con about-me en la carpeta, ya no les hace falta.

Dentro de Claude
Proyecto

Instrucciones, chats y archivos de un trabajo que vuelve.

Lo que recomendamos
CLAUDE.md

Un archivo en su carpeta. Se carga solo al abrir la sesión.

Por qué gana
01

Dinámico. Se cambia hablándole a Claude, no a mano.

02

Apunta a otros archivos. "Usa la última versión" y Claude va y la busca.

03

Un contexto por carpeta. Trabajo, personal, cada cliente el suyo.

Demo en vivo

La misma pregunta, tres veces.

El caso de Michelle · crédito

"Un vendedor me pide que libere hoy un pedido de Coppel. ¿Qué le contesto?"

01
Sin nada

Una carpeta vacía.

02
Con un archivo vago

"Sé profesional, claro y cuidadoso."

03
Con el de verdad

Quién es, cómo trabaja, qué nunca hacer.

Dejamos las diapositivas: importa la ventana de Cowork.

Lo que va adentro

Tener el archivo no basta. Importa lo que dice.

Vago
Soy Michelle y trabajo en Marcolin.
Sé profesional, claro y cuidadoso.
Ayúdame a ser más eficiente en mi trabajo.
Revisa bien todo antes de entregarlo
y cuida la calidad.
De verdad · CLAUDE.md
  • La empresa y el departamento: Marcolin; en Crédito se decide qué pedidos se liberan.
  • Por qué se detiene un pedido: contado sin pago, saldo vencido, se pasa de su línea, o es cliente especial.
  • Clientes especiales (Coppel, Liverpool, Costco...): los decide comercial.
  • Nunca: mandar correos, escribir en SAP, prometer una liberación o una fecha.
  • Y apunta a: about-me (quién es ella) y memory (en qué están).

Los archivos · piénsenlo como una cocina

Tres archivos. Solo uno se carga solo.

CLAUDE.md · se carga solo
Las reglas de la cocina
¿Cómo se trabaja aquí?

"Aquí no se usa cacahuate."

La empresaEl departamentoReglas de oroGlosario→ Lee los otros dos
Cambia cuando cambia un proceso o una regla
about-me.md
El chef
¿Quién soy?

"A mí, todo con poca sal."

Mi rolEn qué estoyEn qué necesito apoyoCómo hablarme
Cambia si cambias de rol o de gustos
memory.md · la llena Claude
La pizarra
¿En qué estamos?

"Hoy se acabó el salmón."

EstadoAcuerdosPendientesTodo con fecha
Cambia cada semana, o cada día

Los archivos

Tres cosas que conviene saber.

CLAUDE.md
El manual
about-me.md
La tarjeta
memory.md
La pizarra
01
¿Por qué separados?

Cambian a distinto ritmo y los escribe alguien distinto: ustedes cuidan el manual y la tarjeta; la pizarra la llena Claude, y crece sin inflar los otros dos.

02
Los nombres son costumbre

El único que Claude busca solo es CLAUDE.md. Los otros se llaman como quieran, mientras CLAUDE.md diga dónde están.

03
¿Por qué .md?

Texto simple, sin formato escondido: lo abre cualquier programa. Y es lo que Claude ya escribe por dentro.

Demo en vivo

CLAUDE.md también es un índice.

Le pregunto, sin decirle dónde buscar

"Dame el status del crédito de Liverpool."

En su CLAUDE.md
## Dónde está cada cosa
- El trabajo de liberación de pedidos:
  ...\demo-marcolin-l3\Liberación de pagos
- Las reglas de crédito: skill liberacion-pedidos
- Clientes especiales: casos-especiales.md
Lo que va a pasar
  • No le digo dónde buscar.
  • CLAUDE.md le dice dónde está cada cosa.
  • Pide permiso y va directo a esa carpeta, entre todas las de la computadora.

Dejamos las diapositivas: importa la ventana de Cowork.

Los archivos · su tarea de la pre-cuatro

Así se arman: Claude los entrevista, una pregunta a la vez.

Copien este prompt en una carpeta vacía
Esta carpeta va a ser mi base de trabajo contigo. Cada tarea que hago va a vivir en su
propia subcarpeta. Vas a entrevistarme para crear tres archivos aquí, en la raíz. Primero
te explico para qué es cada uno, porque tú vas a decidir qué va en cuál:

- CLAUDE.md, el manual: cómo se trabaja aquí. Es el único archivo que vas a leer solo, al
  inicio de cada conversación. Va la empresa (qué hace, qué vende, a quién), mi
  departamento (qué hace, a quién sirve, cómo trabaja), las reglas de oro, el tono del
  equipo, un glosario de nuestros términos, dónde están las plantillas y los
  procedimientos (dónde, no copiados), las convenciones y lo que no debes hacer nunca. Al
  final, un índice: una línea por cada subcarpeta de tarea. Tiene que decir que leas
  about-me.md y memory.md al empezar, que anotes en memory.md lo que pase, y que si algo de
  memory se vuelve regla, me propongas moverlo aquí y borrarlo de allá. Corto: va a estar
  presente en cada mensaje.
- about-me.md, mi tarjeta: quién soy. Mi rol, qué herramientas uso, en qué estoy ahora, en
  qué soy bueno y en qué necesito apoyo, y cómo me gusta que me hables y me entregues.
- memory.md, la pizarra: en qué estamos. Estado de lo que traigo, acuerdos recientes y
  pendientes, una línea con fecha. Tú la vas a ir llenando. Ni reglas ni ideas sin decidir.

Regla importante: los detalles de UNA sola tarea (a quién se manda, textos fijos, listas,
pasos) no van en ninguno de los tres. Van en un archivo dentro de la carpeta de esa
tarea, y CLAUDE.md solo apunta a él. Si te doy un detalle así, dime en qué archivo de qué
carpeta lo pondrías.

Antes de escribir, solo preguntas. Una pregunta a la vez. Pregunta por todo mi trabajo,
no solo por una tarea. Cubre, en este orden:

1. La empresa: qué hace, qué vende y a quién.
2. Mi departamento: qué hace, a quién sirve y con qué otras áreas trabaja.
3. Mi rol: qué hago y qué decido.
4. Qué herramientas uso y dónde guardo las cosas.
5. Qué tareas se repiten en mi semana, aunque todavía no estén en esta carpeta.
6. Reglas de oro, tono y términos de mi equipo.
7. Qué no debes hacer nunca sin que yo lo pida.
8. En qué soy bueno, en qué necesito apoyo, y cómo me gusta que me hables.
9. En qué estamos ahora: estado, acuerdos recientes y pendientes.

Cuando tengas suficiente, escribe los tres archivos aquí, en español de México. CLAUDE.md
máximo unas 400 palabras, about-me.md unas 200, memory.md tres a cinco entradas. Nada
inventado: si no te lo dije, no lo pongas. Al terminar, dime en una línea qué pusiste en
cada archivo y qué detalles de tareas dejaste fuera para su propia carpeta.

Es la misma técnica de su plan de acción y de su skill. Esta es la tercera vez.

Demo en vivo

Los documentos los modifica directamente Claude. Veámoslo.

Se lo digo, así nada más

"Guarda en memory.md que la corrida de la tarde a veces se recorre a las 6."

01
Se lo digo

Una frase, en la conversación.

02
Queda en memory.md

Una línea, con fecha.

03
Sesión nueva: ya lo sabe

Sin volver a explicarlo.

Dejamos las diapositivas: importa la ventana de Cowork.

Y el skill · en la cocina

¿Y el skill? Es una técnica de la cocina.

Un skill
= una técnica: cómo se hace una cosa

"Cortar los jitomates." "Hornear el pollo: 180 grados, 45 minutos."

Se usaSolo cuando el platillo lo pide.
Si cambiaSe corrige esa técnica.
Las reglas de la cocina
= CLAUDE.md

"Aquí no se usa cacahuate." "Nada sale sin que lo pruebe el chef."

Se usaSiempre, en todos los platillos.
Si cambiaSe corrige una vez, y aplica a todo.

Si cada técnica repite "no uses cacahuate", el día que cambie la regla hay que corregirlas todas. Las reglas van una vez, en CLAUDE.md.

Demo en vivo

Una carpeta maestra: la tarea se mueve adentro.

Y después, desde la carpeta maestra

"Corre la liberación de pedidos con los archivos más recientes."

01
La arrastro adentro

La carpeta de la tarea entra a la carpeta maestra.

02
Sesión nueva, en la maestra

Con CLAUDE.md arriba de todo.

03
Corre igual

Encuentra los archivos un nivel abajo.

Dejamos las diapositivas: importa la ventana de Cowork.

La carpeta maestra

Un CLAUDE.md arriba. Cada tarea, adentro.

Antes · la carpeta de la tarea, sola
Liberación de pagos/Tarea
Pedidos, Deuda...

Cada sesión empieza sin saber quién es ella.

Después · arrástrala adentro
Base Cowork/Maestra
CLAUDE.mdEl manualSe carga solo
about-me.mdLa tarjetaSi CLAUDE.md lo indica
memory.mdLa pizarraSi CLAUDE.md lo indica
xxx.mdCualquier otroSi CLAUDE.md lo indica
Liberación de pagos/Tarea
La siguiente tarea/Nace con todo esto

Si su carpeta de la pre-tres ya es su base, esa es la maestra: una subcarpeta por tarea.

El hábito

Tres archivos vivos. Se cambian hablándole a Claude.

Cambió un proceso o una regla
Al manual

CLAUDE.md: una regla de oro, un término nuevo, un "nunca".

Cambió algo de ustedes
A la tarjeta

about-me: su rol, en qué están, cómo les gusta que les hablen.

Pasó algo esta semana
A la pizarra

memory: Claude lo anota con fecha. Si se vuelve regla, se mueve al manual y se borra de aquí.

De vez en cuando: "¿hay algo repetido o que se contradiga?". Una carpeta compartida es una sola versión para todo el equipo.

Contraseñas y números de cuenta nunca van en estos archivos. Nombren dónde viven; no los copien.

Ejemplo inventado · una analista de Comercial en Marcolin

El mismo trabajo, repartido en tres archivos.

CLAUDE.md · el manual
# Base Cowork · Marcolin · Comercial
Lee about-me.md y memory.md.

## La empresa
Armazones y lentes de sol, a ópticas
y cadenas de retail.

## El departamento
Seguimiento de ventas para gerencia
comercial y dirección.

## Reglas de oro
- Todo en valor neto, en pesos.
- Siempre por cliente, marca y canal.
- Dirección: una página.

## Glosario
Back order: lo ordenado que aún
no se factura.
about-me.md · la tarjeta
# Analista comercial
En Comercial hago el seguimiento
de ventas.

Uso: SAP BI, Excel, Power BI.

Ahora: órdenes vs facturado (dos
por semana), reporte de dirección
(los lunes).

Me cuestan las fórmulas complejas
de Excel: ayúdame con esas.

Háblame directo. Cifras con %.
memory.md · la pizarra
# Memoria
- 09-19 · SAP BI trajo la semana
  vacía: usamos fecha de factura.
- 09-22 · Pendiente: marca nueva
  en octubre, confirmar nombre.
- 09-23 · Dirección pidió comparar
  vs. el año pasado. ¿Se queda?
- 09-24 · El back order de una
  marca subió 20%. Revisar jueves.

Si "¿se queda?" se vuelve fijo, se mueve al manual y se borra de la pizarra. Cada cosa vive en un solo lugar.

Antes de la cuatro

La misma entrevista, sobre ustedes.

01
La entrevista

Sobre cómo trabajan, no sobre una tarea.

02
Sus tres archivos

En su carpeta maestra.

03
Vuelvan a correr su tarea

Adentro de esa carpeta. Y digan qué cambió.

En la cuatro, la carpeta crece a un sistema.

Antes de irse · una cosa que sí hacen hoy

Para el trabajo, apaguen la memoria automática.

Memoria automática · apagada

Otro programa adivinando qué guardar. Se cruza entre clientes, y ustedes no lo ven.

Sus archivos · encendidos

Las reglas de la cocina, el chef, la pizarra. Lo que Claude sabe, lo deciden ustedes.

Configuración › Memoria: apáguenla. Lo que importa de su trabajo ya vive en su carpeta.

Cierre

Preguntas

La memoria, los tres archivos, su carpeta maestra. ¿Qué les quedó?

Gracias

Antes de la cuatro: la entrevista, sus tres archivos, y su tarea otra vez.